El nuevo papel del CFO en un mercado más técnico, más conectado e impulsado por la IA

El mercado financiero está experimentando una transformación profunda. En los últimos años, los CFO han enfrentado un entorno que combina un costo de capital elevado, la contracción de los mercados bursátiles, la escasez de ofertas públicas iniciales (IPO) y un perfil de inversionista cada vez más exigente. Al mismo tiempo, nuevas tecnologías han cambiado la dinámica de velocidad, la gobernanza y las expectativas de desempeño.

En una cena exclusiva para CFO en São Paulo - Brasil, organizada por Datasite, MZ y Deloitte, con el apoyo de IBEF São Paulo, presentamos tres perspectivas complementarias para ofrecer un panorama claro: estamos entrando en una era en la que los datos, la gobernanza, la inteligencia artificial y las conexiones humanas determinan el éxito del liderazgo financiero.

El CFO como líder estratégico en un entorno de alta complejidad

Felipe Minelli, socio de Deloitte, presentó cinco tendencias clave que están dando forma al futuro del área financiera.

Según él, el CFO ha dejado de ser solo el guardián de los números para convertirse en una pieza central en la definición de escenarios y en la orientación de la estrategia corporativa. Esto exige rapidez en las decisiones, cercanía con el CEO, disciplina en la gestión de costos y un uso intensivo de inteligencia artificial. Además, Felipe destacó la necesidad de reconfigurar los equipos para que sean cada vez más analíticos y preparados para trabajar con datos y tecnología.

El mensaje principal es claro: la toma de decisiones debe ser más rápida, más precisa y más conectada con las incertidumbres del entorno.

La urgencia de la transformación impulsada por IA

PH Zabisky, CEO de MZ, ofreció un análisis directo e impactante sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el ciclo de vida de las empresas. Recordó que, hace no mucho tiempo, una empresa podía permanecer décadas en el S&P 500. Hoy, muchas ni siquiera alcanzan los diez años. Los competidores emergen de sectores inesperados, los modelos de negocio se reemplazan rápidamente y la velocidad se ha convertido en un factor clave de supervivencia.

Dos puntos resumen esta realidad: las empresas que no adopten IA corren el riesgo de desaparecer, y el éxito del CFO está estrechamente ligado a las conexiones que construye.

Además, un dato revelador es que el 70 % del éxito de los CFO más exitosos del mundo proviene de sus conexiones y no únicamente de habilidades técnicas. El futuro del liderazgo financiero combina visión estratégica, experiencia global, capacidad de aprendizaje rápido y una red sólida que amplifica las oportunidades.

M&A en Brasil muestra un mercado más maduro

Antonio Carlos, Director de Ventas de Datasite, presentó un panorama detallado del mercado brasileño de M&A. Según él, hasta el mes pasado:

• se registraron más de 1.400 transacciones
• el valor acumulado alcanzó aproximadamente US$ 39 mil millones
• el número de operaciones creció alrededor del 5 % interanual
• el valor total transaccionado se mantiene estable incluso cuando el volumen oscila

Esto revela un punto importante: el inversionista ha regresado a la mesa, pero no es el mismo inversionista eufórico de 2021. Hoy es más técnico, exigente y disciplinado.

Un segundo punto destacado es que estamos viviendo un ciclo de calidad, no de cantidad. El mercado ha madurado y resiste mejor las crisis. Para el CFO, esto se traduce en algo valioso: la previsibilidad se ha convertido en un activo estratégico.

Los activos reales ganan protagonismo

Los datos también muestran un cambio en el apetito del capital. Si bien el M&A tradicional sigue liderando tanto en volumen como en valor transaccionado, las adquisiciones de activos están ganando tracción, especialmente en infraestructura, energía y sectores industriales.

El mensaje es claro: el capital se está migrando hacia donde hay flujos predecibles y respaldo real, y los activos reales se han convertido en símbolos de protección y previsibilidad.

En un mundo cauteloso, la previsibilidad vale más que las promesas.

La gobernanza como parte del valuation

Datasite enfatiza que la gobernanza ha dejado de ser un mero requisito de cumplimiento (compliance). Se ha transformado en parte integral del valuation, un diferencial competitivo y un elemento crítico en cualquier transacción.

La visión sobre la diligencia también ha cambiado: hoy en día, la due diligence no es un simple checklist, es estrategia, y aquel que controla mejor sus datos negocia mejor sus activos.

Es aquí donde la tecnología y la consultoría especializada marcan la diferencia. Los proyectos más complejos requieren estructura, seguridad, trazabilidad e inteligencia aplicada a todo el ciclo de la transacción. Por eso Datasite se ha convertido en referencia global en procesos de M&A y mercado de capitales, participando en 7 de las 10 mayores transacciones del mundo.

Lo que une las tres perspectivas: el nuevo CFO

La combinación de estas tres perspectivas deja claro que el CFO del futuro ya se está formando en el presente. Este líder debe dominar los datos y la inteligencia artificial, convertir las incertidumbres en escenarios accionables, conectar la estrategia con la ejecución, interpretar tendencias globales para orientar decisiones locales, fortalecer una red de alto impacto y actuar con precisión tanto en la gobernanza como en la construcción de la narrativa de valor. En un mercado más técnico, más exigente y más rápido, prevalece quien entiende las señales antes que los demás y se anticipa.

Entramos en la era de la decisión inteligente

Si hay una síntesis para el momento actual, es que hemos entrado en una era donde las decisiones dependen de precisión, contexto y velocidad. La inteligencia artificial amplía la capacidad de análisis, los datos revelan movimientos del mercado antes de que se vuelvan públicos, la gobernanza consolida la confianza y las conexiones humanas siguen siendo uno de los mayores aceleradores de valor. El CFO que prospere en este escenario será aquel capaz de integrar estos elementos de forma consistente para impulsar el crecimiento sostenible de la organización, asumiendo de manera definitiva el papel de arquitecto de la estrategia.

Conozca cómo Datasite puede transformar su próxima transacción.